Seleção de ações listadas na bolsa de valores brasileira através da análise fundamentalista: comparação do desempenho de carteira com índices de mercado
| Nível educacional (dc.audience.educationLevel) | Graduação | pt_BR |
| Orientador(a) (dc.contributor.advisor) | Decourt, Roberto Frota | |
| Lattes Orientador(a) (dc.contributor.advisorLattes) | http://lattes.cnpq.br/8877104687154282 | pt_BR |
| Autor(a) (dc.contributor.author) | Rodrigues, Lucas Pereira | |
| Curso (dc.curso) | Ciências Contábeis | pt_BR |
| Data de Disponibilização (dc.date.accessioned) | 2022-04-20T16:39:03Z | |
| dc.date.available (dc.date.available) | 2022-04-20T16:39:03Z | |
| Data da defesa / Data do evento (dc.date.issued) | 2018-12-10 | |
| Resumo (dc.description.resumo) | O presente estudo tem como tema a análise fundamentalista de ações, com foco nas análises relativa e quantitativa. O objetivo da pesquisa foi analisar o desempenho de uma carteira de ações montada com base em um conjunto de indicadores pré-selecionados. Todo investidor que deseja mitigar o risco de perda no mercado acionário deve montar um portfólio com ações de empresas de diferentes setores econômicos, de forma que o prejuízo eventual de uma seja compensado pelo lucro de outras. Entretanto, realizar essa escolha é uma tarefa complexa que envolve diferentes variáveis. Em virtude disso, esse trabalho desenvolveu e aplicou um modelo que combina três indicadores econômicos para a seleção dos ativos da carteira. A fundamentação teórica apresentou temas como diferenciação de renda fixa e variável, aspectos da análise fundamentalista, relatórios contábeis, análise das demonstrações contábeis, além de conceitos acerca de indicadores e análise relativa. Utilizou-se a pesquisa aplicada exploratória para selecionar os indicadores que foram utilizados na montagem e rebalanceamento da carteira ao longo do período de análise. O período escolhido foi de 2008 a 2018, dividido por trimestres, compreendendo uma grande faixa de tempo, evitando momentos pontuais da economia que pudessem distorcer os resultados do estudo. O desempenho da carteira foi comparado com a performance de três índices de referência no mercado de ações – IBov, ITag e IDiv. O resultado obtido demonstrou o sucesso do modelo aplicado, servindo de ponto de partida para possíveis investidores no mercado acionário. Cabe ressaltar que essa pesquisa não esgota o assunto, nem tem a pretensão de ser o único método para análise de ações, cabendo àqueles interessados realizar um estudo mais abrangente de outros fatores decisivos, como variáveis econômicas e setoriais, por exemplo. | pt_BR |
| URI (dc.identifier.uri) | http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/11161 | |
| Nome da instituição (dc.publisher) | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Análise fundamentalista | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Carteira de ações | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Análise relativa | pt_BR |
| Assunto (dc.subject) | Indicadores econômicos | pt_BR |
| Título (dc.title) | Seleção de ações listadas na bolsa de valores brasileira através da análise fundamentalista: comparação do desempenho de carteira com índices de mercado | pt_BR |
| Tipo de arquivo (dc.type) | TCC | pt_BR |
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